有色金屬行業(yè)“反內(nèi)卷”迎來政策“強風(fēng)口”
近年來，我國有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，已成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)國和消費國，鋁、銅、鉛、鋅、鎢、銻、鉬、稀土等關(guān)鍵有色金屬的產(chǎn)量居世界前列。但目前我國有色金屬行業(yè)發(fā)展也面臨兩大突出問題：一是行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭愈發(fā)嚴重，一些冶煉行業(yè)的加工費甚至跌破成本線，產(chǎn)能擴張陷入“越虧越產(chǎn)”的怪圈；二是隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與推進，作為高耗能行業(yè)代表的有色金屬行業(yè)面臨著嚴峻的節(jié)能降碳壓力。
“十四五”規(guī)劃收官在即，“十五五”征程即將開啟，有色金屬行業(yè)如何實現(xiàn)“反內(nèi)卷、穩(wěn)增長”？業(yè)內(nèi)人士認為，隨著近期國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》、工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》等一系列政策舉措的落地實施，我國有色金屬行業(yè)將走上一條高端化、智能化、綠色化發(fā)展之路。
隨著新能源汽車的發(fā)展，在動力電池方面為有色金屬中的鎳、鋰、稀土等金屬帶來了強勁的提升空間。圖為在安徽合肥新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園蔚來第二工廠，人們參觀幾款新能源汽車。 新華社
行業(yè)總體運行平穩(wěn)
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會近日公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國有色金屬工業(yè)總體運行平穩(wěn)，工業(yè)增加值、10種有色金屬產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資、實現(xiàn)利潤以及進出口貿(mào)易總額等多個核心指標(biāo)保持較快增長。在此背景下，預(yù)計全年產(chǎn)量、營收、利潤等多個指標(biāo)將創(chuàng)歷史新高。
具體來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，前三季度規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值增速同比增長7.8%，比全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高出1.6個百分點。前三季度，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比去年同期增長10.1%，增幅比全國工業(yè)投資增幅高出3.7個百分點。
從價格來看，銅、鋁等傳統(tǒng)工業(yè)金屬及貴金屬價格走強，新能源金屬整體趨弱。具體來看，前三季度國內(nèi)現(xiàn)貨市場中，銅均價為78285元/噸，同比上漲4.8%；鋁均價為20446元/噸，同比上漲3.7%。受避險需求影響，國內(nèi)黃金均價為745.4元/克，同比上漲41%。
在行業(yè)整體向好的背景下，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)收入和利潤繼續(xù)保持較快增長。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入73980.1億元，同比增長14.6%；實現(xiàn)利潤總額3451.5億元，同比增長18.7%。
行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
“但需要注意的是，行業(yè)發(fā)展并非全線向好，潛藏的危機仍應(yīng)警惕。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長林如海表示，行業(yè)發(fā)展需要正視四大深層次挑戰(zhàn)。
一是資源保供壓力突出，銅、鋰等多數(shù)戰(zhàn)略礦種對外依存度長期居高不下，資源安全保障任務(wù)艱巨；二是行業(yè)“內(nèi)卷”風(fēng)險蔓延，無序競爭從傳統(tǒng)領(lǐng)域向新能源、高端材料領(lǐng)域擴散，制約行業(yè)整體效益；三是自主創(chuàng)新能力不足，基礎(chǔ)研究投入有限，關(guān)鍵技術(shù)突破緩慢，高端產(chǎn)品穩(wěn)定供給與創(chuàng)新應(yīng)用存在明顯短板；四是貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，針對我國有色金屬產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦頻次增加，技術(shù)壁壘、綠色壁壘等新型貿(mào)易限制層出不窮。
中國發(fā)展改革報社記者了解到，目前在一些有色金屬冶煉行業(yè)，加工費低迷，“內(nèi)卷”十分嚴重。就拿銅冶煉行業(yè)來說，銅精礦加工費的暴跌成為最直觀的信號。2025年全球銅精礦長單加工費降至21.25美元/噸的歷史低位，現(xiàn)貨加工費更是在一季度跌至-44.73美元/噸（負值意味著冶煉廠倒貼成本加工），遠低于國內(nèi)冶煉廠30美元/噸的盈虧平衡點。即便盈利慘淡，國內(nèi)精煉銅產(chǎn)能仍在加速增長，2025年1~9月產(chǎn)量同比增長10%至1112.5萬噸，全年產(chǎn)能預(yù)計達1600萬噸，占全球總產(chǎn)能近50%。部分企業(yè)為維持現(xiàn)金流，靠低價搶單、過度依賴副產(chǎn)品收益“硬撐”，加劇惡性競爭。
對此，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副秘書長段紹甫表示，當(dāng)前有色金屬行業(yè)確實面臨加工費低迷、競爭加劇的挑戰(zhàn)，“反內(nèi)卷”已成為推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵命題?！爱?dāng)前，除電解鋁和部分有色金屬礦山開發(fā)外，有色金屬冶煉、加工等多個領(lǐng)域存在嚴重的‘內(nèi)卷式’競爭，金屬提取環(huán)節(jié)尤為明顯?！倍谓B甫指出，行業(yè)“內(nèi)卷”的危害不容忽視。它不僅侵蝕了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根基，導(dǎo)致創(chuàng)新投入不足，造成大量投資浪費。同時，“內(nèi)卷”削弱了企業(yè)在原料采購方面的話語權(quán)，使行業(yè)整體利潤空間收窄，影響可持續(xù)發(fā)展。
政策助力行業(yè)“反內(nèi)卷、穩(wěn)增長”
其實，在“反內(nèi)卷”方面，國家有關(guān)部門已采取了一系列措施。例如，今年工信部等多部門先后聯(lián)合印發(fā)銅、氧化鋁、黃金等高質(zhì)量發(fā)展實施方案，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)；國家發(fā)展改革委等四部門出臺《關(guān)于規(guī)范招商引資行為有關(guān)政策落實事項的通知》，規(guī)范地方招商行為，促進公平競爭。這些政策已初見成效，截至9月，有色金屬冶煉加工固定資產(chǎn)投資增速從年初的23%下降到目前的0.4%，表明行業(yè)過熱投資得到有效控制。
10月份，國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于治理價格無序競爭維護良好市場價格秩序的公告》，提出在保護經(jīng)營者自主定價權(quán)的前提下，采取調(diào)研評估行業(yè)平均成本、加強價格監(jiān)管、規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)行為等措施，維護公平競爭市場環(huán)境。
工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》，提出2025~2026年，有色金屬行業(yè)增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產(chǎn)量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內(nèi)資源開發(fā)取得積極進展。
按照國家發(fā)展改革委、工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》要求，到2025年，電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達到30%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出；可再生能源利用比例達到25%以上。今年，行業(yè)通過積極推動電解鋁企業(yè)實施大規(guī)模節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新，目前電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比已達30%；2024年可再生能源利用比例已達25%，均提前完成指標(biāo)要求。
行業(yè)發(fā)展路徑與展望
關(guān)于“反內(nèi)卷”的實施路徑，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會建議分類施策：一是借鑒電解鋁經(jīng)驗，對銅、鉛、鋅等大宗金屬考慮設(shè)立產(chǎn)能“天花板”，嚴控新增產(chǎn)能；二是對戰(zhàn)略金屬通過兼并重組提升集中度，增強產(chǎn)業(yè)鏈控制能力；三是在保持深加工產(chǎn)業(yè)充分競爭的同時，引導(dǎo)企業(yè)向個性化、高附加值方向轉(zhuǎn)型，避免同質(zhì)化競爭。
電解鋁在工業(yè)生產(chǎn)中是名副其實的耗電大戶。據(jù)統(tǒng)計，每生產(chǎn)1噸電解鋁大約需要消耗1.3萬～1.5萬度電，相當(dāng)于一個普通家庭4~5年的用電量。自2017年起，國家通過設(shè)定約4500萬噸的電解鋁產(chǎn)能“天花板”，倒逼行業(yè)內(nèi)部進行結(jié)構(gòu)性優(yōu)化，產(chǎn)能從能源成本高的地區(qū)向擁有清潔能源優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
對于行業(yè)運行特點，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長陳學(xué)森表示，今年以來，我國有色金屬行業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出較強發(fā)展韌性。一是稀有金屬管控政策戰(zhàn)略意義突出。該政策有力維護了國家資源安全，防范戰(zhàn)略資源流向威脅國家安全的相關(guān)領(lǐng)域，同時推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向價值鏈高端升級，顯著提升了我國在全球資源治理中的話語權(quán)與影響力。二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障體系持續(xù)夯實。針對資源保障不足的行業(yè)瓶頸，廣大有色金屬企業(yè)積極應(yīng)對，著力加強國內(nèi)重點成礦區(qū)帶的勘查投入力度，深化與陸路周邊資源豐富的國家合作，力爭構(gòu)建“國內(nèi)為主、海外補充”的資源保障體系。三是行業(yè)協(xié)會橋梁紐帶作用有效發(fā)揮。通過暢通信息反饋渠道，及時向國家有關(guān)部門反映行業(yè)運行中的突出問題，推動形成政企協(xié)同、上下聯(lián)動的工作機制。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會預(yù)計，2025年我國有色金屬工業(yè)增加值增幅約6%，10種常用有色金屬產(chǎn)量將達8000萬噸；再生金屬產(chǎn)量突破2000萬噸，資源循環(huán)利用水平進一步提升。在效益目標(biāo)上，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入有望接近10萬億元，利潤總額將達4500億元左右，均有望創(chuàng)造歷史新高，能夠圓滿完成“十四五”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
“隨著全球綠色轉(zhuǎn)型及人工智能發(fā)展，以及國內(nèi)以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展，有色金屬行業(yè)的發(fā)展前景和空間日益廣闊。”陳學(xué)森說。
來源：中國經(jīng)濟導(dǎo)報
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